Os grupos de clientes no Perfex CRM servem para organizar a base em categorias úteis para vendas, relacionamento, marketing e relatórios. Esse recurso é simples, mas faz muita diferença quando a empresa cresce e precisa segmentar melhor as contas.

Para que servem os grupos de clientes?

Eles ajudam a classificar clientes por perfil, região, porte, segmento, tipo de serviço ou qualquer outro critério que faça sentido para o seu processo.

Exemplos de uso

  • clientes premium;
  • clientes inativos;
  • indústria;
  • varejo;
  • região sudeste;
  • contas estratégicas.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Entre em Clientes.
  2. Acesse Grupos de Clientes.
  3. Cadastre ou edite os grupos desejados.

Dicas práticas

  • Crie grupos que tenham uso real no dia a dia.
  • Evite nomes vagos demais.
  • Use grupos para facilitar filtros e relatórios.

Conclusão

Os grupos de clientes no Perfex CRM são uma forma simples de melhorar organização e leitura da base. Quando bem definidos, ajudam muito na operação.

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