A aba de Extrato no perfil do cliente reúne uma visão financeira consolidada do relacionamento com aquela conta. Ela funciona como um resumo que ajuda a consultar valores faturados, pagamentos realizados e saldo em aberto dentro de um período.

Para equipes financeiras, comerciais e de atendimento, esse recurso é prático porque reduz a necessidade de consultar várias telas separadas.

O que é a aba de Extrato?

É a área que mostra o histórico financeiro do cliente com base nos documentos e registros associados a ele. O objetivo é oferecer uma leitura rápida da posição financeira da conta em determinado intervalo.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Clientes.
  2. Abra o perfil do cliente.
  3. Clique na aba Extrato.

O que normalmente aparece nessa aba

  • filtro de período;
  • total faturado;
  • total pago;
  • saldo devedor;
  • resumo dos lançamentos financeiros associados ao cliente.

Como usar a aba de Extrato

  1. Abra o perfil do cliente.
  2. Acesse a aba de extrato.
  3. Escolha o período desejado.
  4. Revise os valores faturados e pagos.
  5. Use o saldo apresentado para apoio em cobrança, conciliação e atendimento.

Dicas práticas

  • Use essa aba antes de entrar em contato com clientes com pendência financeira.
  • Envie o extrato quando o cliente precisar de um resumo das movimentações.
  • Revise inconsistências entre faturas, pagamentos e saldo para evitar erros de cobrança.

Erros ou dúvidas comuns

  • Esse extrato substitui o controle bancário? Não. Ele resume a relação financeira do cliente dentro do CRM.
  • O saldo parece incorreto. O que verificar? Confira se todos os pagamentos foram lançados e se os documentos estão vinculados corretamente.
  • Posso usar essa aba para cobrança? Sim, ela ajuda bastante como apoio à conciliação e à negociação de pendências.

Conclusão

A aba de extrato bancário do cliente no Perfex CRM é uma ferramenta útil para consolidar a posição financeira da conta e apoiar cobrança, conferência e relacionamento. Quando a equipe usa esse recurso com frequência, o atendimento financeiro fica muito mais preciso.

Precisa implantar, configurar ou personalizar o Perfex CRM? A Diletec pode ajudar. Se você busca uma solução pronta para usar, com suporte e possibilidade de contratação mensal ou anual, conheça: https://cp.diletec.com.br/lp/erp.

Se preferir comprar serviços, módulos ou personalizações sob demanda, acesse: https://cp.diletec.com.br/ecommerce