Os grupos de clientes no Perfex CRM ajudam a segmentar a base para relatórios, organização comercial, campanhas e filtros. O gerenciamento desses grupos é importante para manter a base limpa e útil para a operação.

O que é o gerenciamento de grupos de clientes?

É a administração das categorias usadas para agrupar clientes com características em comum, como perfil, região, setor, estágio comercial ou tipo de relacionamento.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Clientes.
  2. Entre em Grupos de Clientes.
  3. Crie, edite ou revise os grupos disponíveis.

Dicas práticas

  • Use nomes claros e objetivos.
  • Evite criar grupos demais sem critério.
  • Revise periodicamente grupos pouco usados ou obsoletos.

Conclusão

Gerenciar grupos de clientes no Perfex CRM melhora a organização da base e facilita análises e ações segmentadas.

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