No Perfex CRM, clientes potenciais são tratados como leads. Esse módulo ajuda a organizar oportunidades antes da conversão em cliente, permitindo acompanhar origem, status, valor estimado e evolução do funil.

O que são clientes potenciais?

São contatos ou empresas que ainda não se tornaram clientes formais, mas já fazem parte do processo comercial da empresa.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Leads no menu lateral.
  2. Abra a lista de oportunidades.
  3. Cadastre ou acompanhe os registros existentes.

O que normalmente é controlado

  • nome do lead;
  • e-mail e telefone;
  • origem;
  • status;
  • valor estimado;
  • anotações internas.

Dicas práticas

  • Padronize status do funil comercial.
  • Registre a origem para medir qualidade dos canais.
  • Revise leads perdidos para aprender com objeções.

Conclusão

Gerenciar clientes potenciais no Perfex CRM melhora o acompanhamento comercial e dá mais previsibilidade ao funil de vendas.

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