O gerenciamento de contatos no Perfex CRM permite organizar as pessoas relacionadas a cada cliente, mantendo dados de comunicação, cargos e acessos em um único lugar.

O que é o gerenciamento de contatos?

É a administração dos contatos vinculados aos clientes já cadastrados. Cada contato pode representar uma área diferente da empresa atendida, como financeiro, compras, diretoria ou operação.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Clientes.
  2. Abra um cliente específico.
  3. Entre na aba Contatos.

O que pode ser controlado

  • nome do contato;
  • e-mail;
  • telefone;
  • cargo;
  • observações e acesso ao portal, quando aplicável.

Dicas práticas

  • Use cargos para identificar rapidamente o papel de cada pessoa.
  • Evite manter contatos duplicados.
  • Revise contatos periodicamente para garantir que os dados estejam atualizados.

Conclusão

O gerenciamento de contatos no Perfex CRM melhora a comunicação com o cliente e ajuda a equipe a manter o relacionamento mais organizado e profissional.

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