Em operações que lidam com informações sensíveis, o recurso de segurança e cofre do cliente no Perfex CRM ajuda a proteger dados e documentos com acesso mais controlado.

O que é o cofre do cliente?

O cofre é uma área voltada ao armazenamento de informações ou arquivos que exigem mais proteção. Em alguns cenários, o sistema pode solicitar confirmação adicional para acessar conteúdos restritos.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Abra o perfil do cliente.
  2. Localize a área de Cofre, quando o recurso estiver habilitado.
  3. Confirme credenciais adicionais, se solicitado.

Boas práticas de uso

  • Use o cofre apenas para arquivos realmente sensíveis.
  • Restrinja o acesso ao mínimo necessário.
  • Evite armazenar informações críticas em notas abertas do cliente.

Conclusão

O cofre do cliente no Perfex CRM ajuda a aumentar a segurança das informações mais delicadas da operação. Quando usado com critério, melhora o controle de acesso e reduz exposição indevida de dados.

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