As propostas no Perfex CRM ajudam a formalizar negociações comerciais com mais contexto e apresentação profissional. Esse recurso é muito útil em vendas consultivas ou processos com várias etapas.

Como criar uma proposta no Perfex CRM

  1. Acesse Vendas > Propostas.
  2. Clique em Nova Proposta.
  3. Selecione o cliente.
  4. Defina data, validade, moeda e demais informações principais.
  5. Preencha destinatário, endereço, e-mail e telefone.
  6. Adicione os itens da proposta.
  7. Salve ou salve e envie.

Como editar uma proposta

  1. Abra a proposta desejada.
  2. Edite os campos necessários.
  3. Salve as alterações.

Como enviar uma proposta por e-mail

  1. Use a opção de salvar e enviar.
  2. Revise a mensagem do e-mail.
  3. Confirme o envio.

Dicas práticas

  • Revise validade e dados do destinatário antes do envio.
  • Padronize itens e apresentação para manter consistência comercial.
  • Acompanhe propostas convertidas ou rejeitadas para aprender com o funil.

Conclusão

Criar e enviar propostas no Perfex CRM de forma organizada ajuda a profissionalizar a negociação e melhorar o acompanhamento comercial.

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