As faturas no Perfex CRM são a base do processo de cobrança. Saber criar, editar e acompanhar esse documento corretamente evita erros financeiros e melhora a rotina do time administrativo.

Como criar uma fatura no Perfex CRM

  1. Acesse Vendas > Faturas.
  2. Clique em Nova Fatura.
  3. Selecione o cliente.
  4. Defina data de emissão e vencimento.
  5. Adicione os itens com quantidade, valor e impostos.
  6. Salve a fatura.

Como editar uma fatura

  1. Acesse a lista de faturas.
  2. Abra a fatura desejada.
  3. Edite os campos necessários.
  4. Salve as alterações.

Como cancelar uma fatura

  1. Abra a fatura que deseja cancelar.
  2. Use a ação de cancelamento disponível no documento.
  3. Confirme a operação.

Dicas práticas

  • Revise cliente, vencimento e itens antes de enviar.
  • Evite editar documentos já pagos sem entender o impacto financeiro.
  • Use reenvio por e-mail quando o cliente solicitar a segunda via.

Conclusão

Criar e gerenciar faturas no Perfex CRM com cuidado melhora a cobrança e reduz retrabalho no financeiro.

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