A seção de tarefas nas configurações do Perfex CRM define padrões de prioridade, faturamento, atribuição e comportamento do módulo.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Configurações.
  2. Entre em Tarefas.

O que pode ser configurado

  • prioridade padrão;
  • faturável por padrão;
  • autoatribuição;
  • seguidores e preferências gerais.

Dicas práticas

  • Mantenha padrões simples.
  • Revise automações para evitar tarefas criadas com regra inadequada.

Conclusão

Configurar tarefas no Perfex CRM corretamente ajuda a deixar o fluxo operacional mais consistente desde o cadastro.

Precisa implantar, configurar ou personalizar o Perfex CRM? A Diletec pode ajudar. Se você busca uma solução pronta para usar, com suporte e possibilidade de contratação mensal ou anual, conheça: https://cp.diletec.com.br/lp/erp.

Se preferir comprar serviços, módulos ou personalizações sob demanda, acesse: https://cp.diletec.com.br/ecommerce