A seção de orçamentos no Perfex CRM define padrões usados na emissão e gestão de estimativas comerciais.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Configurações.
  2. Entre em Orçamentos.

O que pode ser configurado

  • prefixo e numeração;
  • validade padrão;
  • aparência;
  • textos e comportamento de aceite.

Dicas práticas

  • Padronize validade e apresentação.
  • Alinhe a configuração com propostas e faturas.

Conclusão

Configurar orçamentos no Perfex CRM corretamente melhora consistência comercial e organização documental.

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