A área de finanças no Perfex CRM reúne parâmetros centrais ligados ao comportamento financeiro do sistema.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Configurações.
  2. Entre em Finanças.

O que normalmente pode ser ajustado

  • moeda base;
  • casas decimais;
  • regras globais de valores e comportamento financeiro.

Dicas práticas

  • Altere essas definições com cuidado.
  • Valide o impacto em documentos e relatórios antes de salvar mudanças críticas.

Conclusão

Configurar finanças no Perfex CRM corretamente ajuda a manter coerência em cobranças, relatórios e documentos.

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