O cadastro de clientes é uma das etapas mais importantes no uso do Perfex CRM. É a partir dele que o sistema organiza relacionamento, documentos, financeiro, projetos, contatos e histórico da conta.

O que é o cadastro de clientes?

É a funcionalidade usada para criar o registro oficial de uma empresa ou pessoa atendida no CRM. Esse cadastro serve como base para praticamente todas as áreas relacionadas ao cliente.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Clientes.
  2. Clique em Novo Cliente.

Campos principais do cadastro

  • nome do cliente;
  • e-mail;
  • telefone;
  • website;
  • endereço, cidade, estado, país e CEP;
  • grupo do cliente;
  • moeda padrão;
  • idioma padrão;
  • observações internas.

Passo a passo para cadastrar um cliente

  1. Abra a tela de novo cliente.
  2. Preencha os dados principais.
  3. Informe endereço e classificações adicionais, se necessário.
  4. Salve o cadastro.
  5. Depois disso, complemente a conta com contatos, projetos, faturas e demais vínculos.

Dicas práticas

  • Padronize nomes e preenchimento para manter a base organizada.
  • Associe grupos sempre que isso ajudar a operação.
  • Revise moeda e idioma antes de iniciar documentos comerciais.

Conclusão

Cadastrar clientes corretamente no Perfex CRM melhora organização, comunicação e qualidade dos processos ligados à conta. É uma etapa simples, mas decisiva para o bom uso do sistema.

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