A aba de Estimativas no perfil do cliente é útil para consultar o histórico de orçamentos enviados, aprovados, expirados ou ainda em rascunho. Para equipes comerciais, isso facilita muito o acompanhamento de propostas de preço sem precisar sair do cadastro do cliente.

Com essa visão centralizada, fica mais fácil entender o histórico de negociação, rever condições anteriores e dar continuidade ao processo comercial.

O que é a aba de Estimativas?

É a área que lista os orçamentos associados ao cliente. Dependendo do fluxo configurado na empresa, essas estimativas podem servir como base para negociações, aprovações e conversões em documentos posteriores.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Clientes.
  2. Abra o cadastro do cliente.
  3. Clique na aba Estimativas.

O que normalmente aparece nessa aba

  • número da estimativa;
  • data de emissão;
  • validade;
  • valor total;
  • status, como rascunho, enviado, aprovado ou expirado.

Como usar a aba de Estimativas

  1. Abra a ficha do cliente.
  2. Acesse a aba de estimativas.
  3. Analise o histórico de orçamentos já registrados.
  4. Verifique quais estimativas ainda estão válidas ou precisam de retorno.
  5. Use o histórico para apoiar negociações, reajustes e novas propostas.

Dicas práticas

  • Acompanhe estimativas expiradas para não perder oportunidades por falta de follow-up.
  • Use o histórico como referência de preço em negociações futuras.
  • Padronize nomes, validade e condições para facilitar comparação entre propostas.

Erros ou dúvidas comuns

  • Estimativa e proposta são a mesma coisa? Nem sempre. Em muitas operações, a estimativa é usada como orçamento comercial mais objetivo.
  • Posso usar essa aba para revisar negociações antigas? Sim, ela ajuda bastante nesse tipo de consulta.
  • Por que uma estimativa não aparece? Normalmente porque não foi vinculada corretamente ao cliente.

Conclusão

A aba de estimativas do cliente no Perfex CRM melhora a visibilidade do histórico comercial e ajuda a equipe a conduzir negociações com mais contexto. Para empresas que trabalham com orçamento recorrente, essa consulta é especialmente valiosa.

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