Automação de Dados CPF no Perfex CRM: O Que É, Como Funciona e Como Instalar

Descubra tudo sobre o Módulo Automação de Dados CPF Oficial da Diletec para Perfex CRM: o que é, como instalar, configurar e aplicar no seu dia a dia para agilizar o cadastro de clientes pessoa física com segurança e precisão.

O Que é o Módulo Automação de Dados CPF Oficial?

Módulo Automação de Dados CPF Oficial é uma extensão criada pela Diletec para o sistema Perfex CRM, que permite o preenchimento automático de informações de clientes pessoa física ao digitar apenas o número do CPF.
Assim que o número é inserido no campo correspondente, o sistema busca automaticamente os dados em fontes oficiais e retorna informações como:

• Nome completo
• Data de nascimento
• Situação cadastral do CPF

Essa funcionalidade economiza tempo, reduz falhas de digitação e padroniza os cadastros de forma prática e segura.

⚙️Como Funciona a Integração com o Perfex CRM?

A integração é fluida e direta. Ao inserir um CPF válido no campo de cadastro de um novo cliente no Perfex CRM, o módulo entra em ação:

• O número do CPF é reconhecido.
• O módulo consulta uma base oficial.
• Os campos de nome, nascimento e situação cadastral são preenchidos automaticamente.

O sistema exige apenas que o módulo esteja corretamente instalado e a licença ativada. Não é necessário nenhum conhecimento técnico avançado.

Benefícios da Automação de Dados CPF no Perfex CRM

A seguir, veja os principais benefícios que esse módulo oferece às empresas que realizam cadastros com frequência:

⏱️ Economia de tempo

Elimina a digitação manual de dados básicos, reduzindo o tempo de atendimento e cadastro.

✅Precisão nos dados

Evita erros de digitação e inconsistências nos dados dos clientes.

Padronização

Garante que os cadastros estejam sempre no mesmo formato e preenchidos de forma uniforme.

Segurança

Os dados vêm diretamente de uma base oficial e pública, sem interferências ou manipulações externas.

Produtividade

As equipes podem focar em tarefas mais estratégicas, em vez de se preocupar com preenchimentos repetitivos.

Para Quem Este Módulo É Indicado?

O Módulo CPF para Perfex CRM é útil para qualquer empresa que cadastre clientes pessoa física, como:

• Empresas de prestação de serviços
• Imobiliárias e incorporadoras
• Vendas diretas B2C
• Lojas virtuais que usam o Perfex para gestão de clientes
• Instituições financeiras, educacionais ou de saúde com foco em pessoas físicas

Como Adquirir e Baixar o Módulo CPF da Diletec

Para obter o módulo, siga este passo a passo:

1. Acesse o site oficial da Diletec: cp.diletec.com.br

2. Faça login com seu usuário e senha.

3. Vá até a seção de produtos e selecione o Módulo Automação de Dados CPF Oficial.

4. Finalize a compra (se ainda não tiver feito).

5. Faça o download do arquivo .zip do módulo.

Tutorial Passo a Passo: Como Instalar e Configurar o Módulo

Passo 1 – Instale o módulo no Perfex CRM

1. Acesse o painel do seu Perfex CRM.

2. Vá até o menu “Módulos” ou “Modules”.

3. Clique em “Upload module” e selecione o arquivo .zip baixado da Diletec.

4. Após o upload, aguarde a confirmação de instalação.

Passo 2 – Ative a chave de licença

1. Acesse as configurações do módulo dentro do CRM.

2. Insira a chave de licença recebida no painel da Diletec.

3. Clique em “Validar licença”.

4. Se estiver tudo correto, o sistema ativará o módulo automaticamente.

Passo 3 – Teste a função de preenchimento automático

1. Vá até o cadastro de um novo cliente no Perfex CRM.

2. Selecione “Pessoa Física”.

3. Digite um número de CPF válido no campo correspondente.

4. Aguarde: o nome completo, a data de nascimento e a situação cadastral serão preenchidos automaticamente.

Resumo Visual do Processo

Segurança e Conformidade com Dados

O Módulo da Diletec utiliza fontes públicas e oficiais, garantindo que os dados sejam precisos e respeitem as legislações vigentes de proteção de dados, como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Além disso, nenhum dado sensível é armazenado fora do ambiente do cliente.

Dicas para Melhor Uso

• Sempre verifique se o CPF digitado está correto antes de validar.

• Mantenha o Perfex CRM atualizado para garantir compatibilidade total.

• Treine sua equipe para usar corretamente a funcionalidade e aproveitar os ganhos de produtividade.

✅ Conclusão

O Módulo Automação de Dados CPF Oficial da Diletec traz mais do que praticidade: ele representa um avanço tecnológico na forma como empresas interagem com o Perfex CRM. Automatizar o preenchimento de dados por CPF significa economia de tempo, redução de erros e melhoria nos processos de atendimento ao cliente.

Se você ainda não utiliza esse recurso no seu sistema, agora é o momento ideal para começar.