O que é a Efi e o Módulo Efi Pay no Perfex CRM?

A Efi é uma plataforma de pagamentos que oferece soluções para empresas que desejam automatizar suas transações financeiras. Com ela, é possível gerar boletos, processar pagamentos via cartão de crédito e Pix, além de contar com ferramentas para gestão de cobranças e recebimentos de forma simplificada.

O Módulo Efi Pay é uma solução integrada ao Perfex CRM que permite a emissão e gestão de cobranças diretamente pelo sistema. Ele facilita o recebimento de pagamentos por diversos meios e melhora o controle financeiro dentro do CRM, tornando a gestão mais ágil e automatizada.

Principais Funcionalidades do Módulo Efi Pay

  • Emissão de boletos bancários com acompanhamento em tempo real.
  • Pagamentos via Pix, permitindo liquidação instantânea.
  • Processamento de cartões de crédito com segurança.
  • Cobrança por link de pagamento, oferecendo praticidade para os clientes.
  • Split de pagamento, permitindo a divisão de valores entre múltiplos recebedores.
  • Notificações automáticas sobre cobranças e confirmações de pagamento.
  • Conciliação automática de pagamentos dentro do Perfex CRM.
  • Relatórios detalhados para um controle financeiro mais eficiente.

Assinatura: Módulo Efi Pay de Assinatura para E-commerce e Invoices Recorrentes

Para empresas que trabalham com assinaturas e pagamentos recorrentes, o Módulo Efi Pay permite a configuração de planos recorrentes diretamente no Perfex CRM. Isso é ideal para e-commerces de produtos ou serviços, além de invoices recorrentes pagas por cartão de crédito.

  • Possibilidade de configurar pagamentos mensais, trimestrais ou anuais.
  • Notificações automáticas de cobranças para os clientes.
  • Maior previsibilidade de receita para o negócio.
  • Redução de inadimplência com cobranças automática

Carnê: Módulo Efi Pay de Carnê para Parcelamento de Invoices

Para quem precisa oferecer opções de parcelamento sem cartão de crédito, o Módulo Efi Pay disponibiliza a funcionalidade de carnê digital.

  • Parcelamento de invoices em boletos mensais.
  • Opção de cobrança automática e acompanhamento dos pagamentos.
  • Melhor alternativa para clientes que preferem pagamentos em parcelas fixas.
  • Redução de burocracia na concessão de crédito.

Módulo Efi Pay para Perfex CRM – Assinatura (Subscription)

A funcionalidade subscription do Módulo Efi Pay é ideal para negócios que operam com assinaturas. Empresas de software, clubes de assinatura, academias e serviços recorrentes podem automatizar suas cobranças sem necessidade de faturamento manual a cada ciclo.

  • Cadastro de planos de assinatura direto no Perfex CRM.
  • Renovação automática dos pagamentos.
  • Controle total sobre cancelamentos e upgrades de plano

Módulo Efi Pay para Perfex CRM – Carnê (Parcelamento via Bolix)

O parcelamento via Bolix (Boleto + Pix) é uma alternativa segura e acessível para clientes que precisam dividir o pagamento de uma invoice.

  • Emissão de boletos parcelados com QR Code Pix.
  • Confirmação automática dos pagamentos e baixa no sistema.
  • Mais flexibilidade para o cliente e previsibilidade para a empresa.

Módulo Efi Pay para Perfex CRM – Funções Especiais

O Módulo Efi Pay possui diversas funções especiais que otimizam a gestão de pagamentos no Perfex CRM, proporcionando mais eficiência e segurança para as transações.

1. Visualização de Invoices Vinculadas à Efi

Com essa funcionalidade, é possível visualizar de forma rápida e organizada todas as invoices que estão vinculadas à Efi, permitindo um melhor acompanhamento dos pagamentos recebidos.

2. Visualização de Invoices Não Vinculadas à Efi

Além das invoices vinculadas, o sistema também permite visualizar todas as invoices que não estão processadas pela Efi, facilitando a tomada de decisões sobre cobranças e formas de pagamento.

3. Sistema de Segurança Rigoroso para Pagamentos com Cartão de Crédito

A Efi conta com um sistema rigoroso de segurança para transações via cartão de crédito. Todas as vendas passam por uma verificação detalhada e, caso seja identificado qualquer problema, mesmo que pequeno, a Efi bloqueia a transação imediatamente para evitar fraudes e prejuízos.

4. Opção de Pagamento Flexível para Clientes

Se a opção estiver habilitada, a Efi permite que o cliente escolha diferentes formas de pagamento para quitar uma invoice.

  • O cliente pode pagar com um ou mais cartões de crédito.
  • Também pode escolher boleto, Pix, carnê ou outros gateways de pagamento.
  • O sistema automaticamente abate o valor conforme os pagamentos são realizados, garantindo flexibilidade e praticidade.

Conclusão

O Módulo Efi Pay para Perfex CRM é uma solução completa para gestão de pagamentos, oferecendo opções que vão desde pagamentos à vista até assinaturas e parcelamentos. Com funcionalidades avançadas como Split de Pagamento, Carnê Digital e Subscription, ele é ideal para empresas que buscam mais eficiência financeira.

Se sua empresa precisa de um sistema integrado e automatizado para cobranças, o Módulo Efi Pay é a escolha certa.