A seção de propostas no Perfex CRM define padrões de numeração, apresentação, aceite e comunicação das propostas comerciais.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Configurações.
  2. Entre em Propostas.

O que pode ser configurado

  • prefixo e sequência;
  • validade padrão;
  • aceite digital;
  • apresentação em PDF;
  • textos padrão.

Dicas práticas

  • Padronize validade e textos.
  • Revise as regras de aceite antes de ativar assinatura digital.

Conclusão

Configurar propostas no Perfex CRM corretamente ajuda a melhorar padronização e qualidade do processo comercial.

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