A área de leads nas configurações do Perfex CRM reúne parâmetros do funil comercial, captação e comportamento do módulo.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Configurações.
  2. Entre em Leads.

O que pode ser ajustado

  • origens padrão;
  • status e comportamento do funil;
  • integrações e formulários públicos.

Dicas práticas

  • Padronize status e origens desde o início.
  • Revise formulários públicos com foco em qualidade de dados.

Conclusão

Configurar o módulo de leads no Perfex CRM corretamente melhora a organização do funil e a qualidade da captação comercial.

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