Se a sua empresa precisa trazer muitos cadastros de uma vez para o sistema, a importação de clientes no Perfex CRM é o caminho mais prático. Esse recurso reduz tempo operacional e ajuda a acelerar o início de uso do CRM.

Quando usar a importação de clientes?

  • migração de outro sistema;
  • carga inicial de base;
  • atualização em massa de registros;
  • integrações manuais via CSV.

Passo a passo recomendado

  1. Organize os dados em CSV.
  2. Verifique a estrutura do modelo esperado pelo Perfex CRM.
  3. Faça upload do arquivo.
  4. Simule a importação antes de salvar.
  5. Corrija inconsistências encontradas.
  6. Execute a importação final.

Dicas práticas

  • Não pule a simulação.
  • Evite importar grandes volumes de uma só vez sem validação.
  • Revise duplicidades antes da carga real.

Conclusão

Fazer a importação de clientes no Perfex CRM com validação prévia reduz erros e protege a qualidade da base de dados. É um processo simples, mas que deve ser executado com atenção.

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