A importação de clientes no Perfex CRM é o recurso ideal para quem precisa migrar dados de outra base, iniciar o uso do sistema com muitos cadastros ou atualizar informações em escala.

O que é a importação de clientes?

É a funcionalidade que permite carregar registros em massa a partir de arquivo CSV, com validação prévia e mapeamento dos campos esperados pelo sistema.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Entre em Clientes.
  2. Acesse a opção de Importar Clientes.

Como funciona o processo

  1. Baixe ou consulte o modelo esperado.
  2. Prepare o arquivo CSV com os dados.
  3. Envie o arquivo.
  4. Mapeie colunas, se necessário.
  5. Faça a simulação ou validação.
  6. Execute a importação real.

Dicas práticas

  • Use arquivos em UTF-8 para evitar erro com acentos.
  • Faça teste com poucos registros antes da carga completa.
  • Mantenha backup da base antes de importar grandes volumes.

Conclusão

Importar clientes no Perfex CRM economiza tempo e reduz trabalho manual, mas exige atenção ao padrão do arquivo e à validação dos dados.

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