Muitas empresas precisam lidar com mais de uma pessoa por cliente. No Perfex CRM, o gerenciamento de contatos do cliente permite organizar esses nomes de forma estruturada, com e-mails, telefones, cargos e permissões específicas.

O que é o gerenciamento de contatos do cliente?

É a área usada para cadastrar e manter as pessoas vinculadas a uma mesma empresa ou conta. Isso permite que cada contato tenha seus próprios dados e, quando necessário, acesso ao portal do cliente.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Abra o cadastro do cliente.
  2. Acesse a aba Contatos.
  3. Crie, edite ou revise os contatos existentes.

O que normalmente é configurado

  • nome completo;
  • e-mail;
  • telefone;
  • cargo;
  • acesso ao portal, quando aplicável.

Dicas práticas

  • Mantenha contatos de decisão, financeiro e operação separados quando necessário.
  • Revise periodicamente contatos inativos ou antigos.
  • Defina acessos ao portal apenas para quem realmente precisa.

Conclusão

Gerenciar contatos do cliente no Perfex CRM ajuda a manter a comunicação organizada e reduz erros de relacionamento. Isso é especialmente importante em contas com vários interlocutores.

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