A área de E-Sign no Perfex CRM controla confirmação de identidade e assinatura eletrônica em documentos como propostas e orçamentos.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Configurações.
  2. Entre em E-Sign.

O que pode ser configurado

  • exigência de confirmação de identidade;
  • regras de assinatura eletrônica;
  • texto legal exibido ao usuário.

Dicas práticas

  • Revise o texto legal com cuidado.
  • Ative a confirmação de identidade de acordo com o nível de exigência do processo.

Conclusão

Configurar E-Sign no Perfex CRM corretamente ajuda a dar mais segurança e formalidade ao aceite digital de documentos.

Precisa implantar, configurar ou personalizar o Perfex CRM? A Diletec pode ajudar. Se você busca uma solução pronta para usar, com suporte e possibilidade de contratação mensal ou anual, conheça: https://cp.diletec.com.br/lp/erp.

Se preferir comprar serviços, módulos ou personalizações sob demanda, acesse: https://cp.diletec.com.br/ecommerce