O cadastro de projetos no Perfex CRM permite organizar entregas, equipe, prazos, horas estimadas e regras de cobrança em um único fluxo. Esse recurso é essencial para empresas que usam o CRM também como ferramenta de gestão operacional.

O que é o cadastro de projetos?

É a funcionalidade usada para abrir um projeto ligado a um cliente, definindo nome, datas, status, membros, modelo de cobrança e visibilidade para o portal do cliente.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Projetos.
  2. Clique em Novo Projeto.

Campos principais do cadastro

  • nome do projeto;
  • cliente;
  • descrição;
  • status;
  • data de início e término;
  • taxa por hora;
  • horas estimadas;
  • membros do projeto;
  • tipo de cobrança;
  • progresso manual ou baseado em tarefas;
  • recursos visíveis para o cliente.

Passo a passo

  1. Crie o projeto e associe ao cliente.
  2. Defina status, datas e cobrança.
  3. Adicione membros da equipe.
  4. Configure a visibilidade para o cliente, se necessário.
  5. Salve e depois complemente com tarefas, arquivos e marcos.

Dicas práticas

  • Defina corretamente o tipo de cobrança logo no início.
  • Use progresso baseado em tarefas quando o processo for operacional.
  • Revise o que o cliente poderá ver no portal antes de liberar acesso.

Conclusão

Cadastrar projetos no Perfex CRM da forma correta melhora controle operacional, clareza para a equipe e previsibilidade de execução e faturamento.

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