A seção de clientes nas configurações do Perfex CRM reúne preferências que afetam cadastro, portal e comportamento geral da área de clientes.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Configurações.
  2. Entre em Clientes.

O que normalmente pode ser ajustado

  • comportamento do portal do cliente;
  • preferências de cadastro;
  • visibilidade de informações.

Dicas práticas

  • Revise com atenção o que fica visível no portal.
  • Padronize as regras antes de ampliar o uso da base.

Conclusão

Configurar o módulo de clientes no Perfex CRM ajuda a alinhar o sistema ao processo da empresa e melhora a experiência de uso da conta.

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