O cadastro de tarefas no Perfex CRM ajuda a distribuir responsabilidades, controlar prazos e acompanhar entregas internas com mais organização.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Tarefas.
  2. Clique em Nova Tarefa.

Campos principais

  • assunto;
  • data de início e vencimento;
  • prioridade;
  • responsáveis e seguidores;
  • registro relacionado;
  • descrição;
  • anexos.

Dicas práticas

  • Use títulos curtos e claros.
  • Associe a tarefa ao projeto ou cliente correto.
  • Evite tarefas sem responsável definido.

Conclusão

Cadastrar tarefas no Perfex CRM corretamente melhora execução, acompanhamento e produtividade da equipe.

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