No Perfex CRM, os formulários personalizados são criados por meio de campos personalizados, permitindo adaptar telas e cadastros ao processo da empresa.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Configurações.
  2. Entre em Campos Personalizados.

O que pode ser definido

  • módulo de destino;
  • nome do campo;
  • tipo de campo;
  • opções;
  • ordem;
  • obrigatoriedade;
  • visibilidade em tabela, portal ou PDF.

Dicas práticas

  • Crie apenas campos com uso real.
  • Evite excesso de obrigatórios.
  • Prefira listas quando quiser padronizar respostas.

Conclusão

Os campos personalizados no Perfex CRM ajudam a adaptar o sistema sem perder organização e consistência na coleta de dados.

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