O cadastro de contratos no Perfex CRM ajuda a formalizar acordos com clientes e centralizar vigência, valor, conteúdo e anexos em um único fluxo.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Vendas.
  2. Entre em Contratos.
  3. Clique em Novo Contrato.

Campos principais

  • cliente;
  • projeto;
  • assunto;
  • valor;
  • tipo de contrato;
  • datas de início e término;
  • descrição.

Dicas práticas

  • Revise vigência e vínculo com o cliente antes de salvar.
  • Mantenha anexos e conteúdo contratual organizados no próprio documento.

Conclusão

Cadastrar contratos no Perfex CRM corretamente melhora o controle documental e o acompanhamento comercial e administrativo.

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