O cadastro de contatos no Perfex CRM permite registrar as pessoas vinculadas a cada cliente, facilitando comunicação, histórico e organização do relacionamento comercial e operacional.

O que é o cadastro de contatos?

É a funcionalidade usada para adicionar pessoas específicas dentro de uma conta já cadastrada, como financeiro, compras, direção ou operação.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Abra o cadastro do cliente.
  2. Entre na aba Contatos.
  3. Clique em Novo Contato.

Campos principais do cadastro

  • nome completo;
  • e-mail;
  • telefone e celular;
  • cargo;
  • senha e acesso ao portal, quando necessário.

Dicas práticas

  • Cadastre apenas contatos relevantes.
  • Use cargos claros para facilitar identificação.
  • Dê acesso ao portal somente quando necessário.

Conclusão

Cadastrar contatos no Perfex CRM melhora a comunicação com o cliente e ajuda a equipe a manter o relacionamento mais organizado e profissional.

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