A aba de Tarefas no perfil do cliente permite visualizar atividades relacionadas àquela conta, seja por vínculo direto com o cliente ou por projetos associados. Para equipes operacionais e comerciais, isso ajuda a entender rapidamente o que está em andamento, o que está atrasado e quais ações ainda dependem de execução.

É uma aba muito útil para transformar o perfil do cliente em uma visão prática de acompanhamento.

O que é a aba de Tarefas?

É a área onde ficam listadas as tarefas relacionadas ao cliente. Ela serve como consulta operacional para acompanhar responsáveis, prazos, prioridades e status das atividades.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Clientes.
  2. Abra o perfil do cliente.
  3. Clique na aba Tarefas.

O que normalmente aparece nessa aba

  • título da tarefa;
  • responsável;
  • data de vencimento;
  • status;
  • prioridade.

Como usar a aba de Tarefas

  1. Abra o perfil do cliente.
  2. Acesse a aba de tarefas.
  3. Verifique quais atividades estão em aberto.
  4. Priorize tarefas atrasadas ou críticas.
  5. Abra a tarefa correspondente para ver detalhes, comentários ou arquivos.

Dicas práticas

  • Use essa aba em alinhamentos internos sobre contas ativas.
  • Revise tarefas vencidas com frequência para evitar gargalos.
  • Vincule corretamente tarefas ao cliente ou ao projeto para manter a visão organizada.

Erros ou dúvidas comuns

  • Essa aba serve para criar tarefa? Ela é mais usada para consulta dentro da ficha do cliente.
  • Nem toda tarefa aparece. Por quê? Verifique se a tarefa foi vinculada corretamente ao cliente ou projeto.
  • Vale a pena acompanhar isso pelo perfil do cliente? Sim, principalmente para contas com várias entregas em andamento.

Conclusão

A aba de tarefas do cliente no Perfex CRM melhora a visão operacional da conta e ajuda a equipe a agir com mais contexto. Para empresas que gerenciam entregas recorrentes ou projetos contínuos, esse acompanhamento faz bastante diferença.

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