A aba de Projetos no perfil do cliente ajuda a visualizar tudo o que está em andamento ou já foi entregue para aquela conta. Isso facilita a gestão do relacionamento, o acompanhamento operacional e a leitura rápida da evolução dos trabalhos vinculados ao cliente.

Para empresas que usam o Perfex CRM na gestão de projetos, essa aba é uma das mais importantes do cadastro.

O que é a aba de Projetos?

É a área que reúne os projetos relacionados ao cliente, permitindo consultar status, datas, progresso e acesso aos detalhes de cada trabalho.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Clientes.
  2. Abra o cadastro do cliente.
  3. Clique na aba Projetos.

O que normalmente aparece nessa aba

  • nome do projeto;
  • status;
  • data de início;
  • data de término;
  • percentual de progresso.

Como usar a aba de Projetos

  1. Abra o perfil do cliente.
  2. Acesse a aba de projetos.
  3. Revise quais projetos estão ativos, concluídos ou atrasados.
  4. Clique em um projeto para consultar tarefas, equipe, arquivos e detalhes do andamento.

Dicas práticas

  • Use essa aba em reuniões de acompanhamento com clientes estratégicos.
  • Revise o progresso dos projetos para antecipar atrasos.
  • Confirme se todos os projetos foram vinculados corretamente ao cliente.

Erros ou dúvidas comuns

  • Essa aba cria projeto? Normalmente ela é usada para consulta dentro do perfil do cliente.
  • Por que não vejo determinado projeto? Verifique se ele foi vinculado ao cliente correto.
  • Posso usar essa aba como visão executiva da conta? Sim, ela é ótima para isso.

Conclusão

A aba de projetos do cliente no Perfex CRM centraliza o histórico e o andamento dos trabalhos vinculados à conta. Isso melhora o acompanhamento operacional e dá mais contexto para comercial, suporte e gestão.

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