As abas de Pagamentos e Credit Notes ajudam a acompanhar a movimentação financeira do cliente dentro do Perfex CRM. Elas são especialmente úteis para equipes que precisam consultar recebimentos, compensações, ajustes e histórico financeiro com agilidade.

Essas áreas complementam a leitura das faturas e do extrato do cliente, oferecendo uma visão mais detalhada do que já foi pago e do que ficou como crédito.

O que são as abas de Pagamentos e Credit Notes?

A aba de Pagamentos registra os valores recebidos do cliente. Já a aba de Credit Notes mostra créditos lançados a favor da conta, normalmente usados para ajustes financeiros, compensações ou correções de cobrança.

Onde acessar no Perfex CRM

  1. Acesse Clientes.
  2. Abra o cadastro do cliente.
  3. Clique nas abas Pagamentos e Credit Notes.

O que normalmente aparece nessas abas

  • data da movimentação;
  • método de pagamento;
  • valor;
  • referência da operação, como fatura ou documento relacionado;
  • histórico de créditos lançados para o cliente.

Como usar essas abas no dia a dia

  1. Abra o perfil do cliente.
  2. Consulte a aba de pagamentos para verificar entradas já registradas.
  3. Use a aba de credit notes para conferir créditos ativos ou históricos.
  4. Cruze essas informações com a aba de faturas e a aba de extrato para uma leitura completa.

Dicas práticas

  • Use a aba de pagamentos antes de cobrar o cliente por uma pendência.
  • Registre corretamente créditos para evitar saldo incorreto.
  • Revise se pagamentos e créditos estão vinculados aos documentos certos.

Erros ou dúvidas comuns

  • Pagamento e crédito são a mesma coisa? Não. Pagamento é valor recebido. Crédito é valor lançado a favor do cliente.
  • Por que o saldo parece estranho? Verifique se os pagamentos e credit notes foram aplicados corretamente.
  • Essas abas ajudam em conciliação? Sim, são úteis como apoio à conferência financeira.

Conclusão

As abas de pagamentos e credit notes no perfil do cliente facilitam a leitura do histórico financeiro e reduzem dúvidas em cobrança, atendimento e conciliação. Quando usadas em conjunto com faturas e extrato, elas dão uma visão muito mais confiável da conta.

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