Manter um histórico completo de interações e documentos é essencial para qualquer relacionamento B2B. No Perfex CRM, a aba de Anexos e Notas dentro do perfil do cliente é a ferramenta central para garantir que nenhuma informação importante se perca.

Neste guia, vamos explicar como utilizar corretamente essa funcionalidade para manter seu time alinhado e seus dados seguros.

O que são Anexos e Notas?

Dentro do cadastro de um cliente, o Perfex CRM separa as informações em abas específicas. Duas delas são dedicadas ao registro de atividades e documentos:

  1. Anexos (Attachments): Destinados ao upload de arquivos físicos ou digitais (PDFs, imagens, contratos, orçamentos, etc.).
  2. Notas: Destinadas a registros de texto livre, como resumos de reuniões, ligações telefônicas ou observações internas da equipe.

Onde acessar no Perfex CRM

Para acessar essas informações:

  1. Faça login no seu Perfex CRM.
  2. No menu lateral, vá em Clientes.
  3. Clique no nome do cliente desejado para abrir o perfil completo.
  4. Role a página até encontrar as abas Anexos e Notas.

Passo a passo: Como utilizar

1. Adicionando Anexos

Para guardar um documento relacionado ao cliente:

  1. Clique na aba Anexos.
  2. Clique no botão Upload ou arraste os arquivos para a área designada.
  3. O sistema aceitará diversos formatos de arquivo. Cada arquivo ficará listado com a data e hora do upload.

Dica: Utilize anexos para guardar versões finais de contratos, comprovantes de pagamento ou projetos entregues.

2. Adicionando Notas

Para registrar uma interação verbal ou observação:

  1. Clique na aba Notas.
  2. Digite o texto da observação na caixa de texto disponível.
  3. Clique em Salvar Nota.

Dica: Seja específico nas notas. Em vez de escrever “Falei com o cliente”, escreva “Ligação em 12/10: Cliente solicitou alteração no boleto, prazo de 3 dias úteis”.

Dicas práticas para organização

  • Consistência é chave: Incentive toda a equipe a usar as notas para registrar qualquer contato com o cliente. Isso cria um histórico consultável.
  • Anexos organizados: Evite subir arquivos sem nome. Renomeie os arquivos antes de subir se necessário, para que fiquem claros para outros membros da equipe.
  • Privacidade: Lembre-se que as notas são visíveis para usuários com permissão de acesso ao cliente. Não coloque senhas ou dados sensíveis demais em notas de texto livre.

Conclusão

A aba de Anexos e Notas transforma o Perfex CRM em uma verdadeira memória da empresa. Ao utilizar essas ferramentas diariamente, você garante que qualquer membro da equipe possa entender o contexto do cliente, mesmo sem ter participado da interação original.

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